Лицензия на осуществление
деятельности на рынке
ценных бумаг №4.2.192/113
Курс валют в РК на 09.12.19  384.97 KZT      427.12 KZT

Финансовый консалтинг и андеррайтинг

Главная / Услуги / Финансовый консалтинг и андеррайтинг

SkyBridge Invest предоставляет клиентам широкий спектр консультационных услуг.

В сфере рынков капитала применяется индивидуальный подход при оказании услуг иностранным и местным компаниям в секторе корпоративного финансирования, структурирования заёмного финансирования, организации выпусков облигаций и еврооблигаций, реструктуризации облигационных займов, сопровождения сделок IPO и частных размещений акций.

Также предоставляются услуги по ведению сделок M&A как на стороне продавца, так и на стороне покупателя для достижения наилучших результатов на каждом этапе сделки.

 

Реализованные проекты:

Финансовый консультант по обратному выкупу акций/GDRs
USD 2.2 млрд.
Выпуск и размещение еврооблигаций
USD 750 млн.
АО "Кристалл менеджмент" - Выпуск и листинг акций на KASE
АО "Joint Resources" - Выпуск и листинг акций на KASE
АО "Казахалтын" - Выпуск и листинг акций на KASE
Размещение еврооблигаций Ведущий Менеджер и Букраннер
USD 13,25 млрд.
АО "Казахмыс Коппер" - Выпуск и листинг акций на KASE
АО "Exploration Production АЛМЭКС" - Выпуск и листинг акций на KASE
АО "Шубарколь Премиум" - Выпуск и листинг акций на KASE. Структурирование и проведение сделки по продаже акций (33%) на KASE.
USD 5,3 млн.
Финансовый консультант по выпуску и листингу локальных облигаций на KASE
KZT 4,801 млрд.
ATVS - Структурирование и проведение сделки по продаже акций на KASE
USD 160 млн.
Финансовый консультант листингу локальных облигаций на KASE
KZT 17,054 млрд.
Структурирование сделки по продаже пакета акций 10%+1 акция НК КМГ через KASE
Финансовый консультант по листингу простых акций на KASE
Выпуск и размещение облигаций в рамках первой облигационной программы на KASE
KZT 83.8 млрд.
Выпуск и размещение облигаций
KZT 20 млрд.
Размещение еврооблигаций НК КМГ Ведущий Менеджер и Букраннер
USD 1.5 млрд.
Финансовый консультант по листингу простых акций на KASE
Структурирование сделки по продаже пакета акций 10%+1 акция НК КМГ через KASE
KZT 750 млрд.
Продажа 100% доли компании AltynAlmas Gold
USD 618,5 млн.
M&A и структурирование сделки на KASE по продаже акций
USD 17.2 млн
Финансовый консультант по листингу простых акций на KASE
Агент по получению согласия от казахстанских локальных держателей еврооблигаций
USD 10.5 млрд.
Финансовый консультант по второму выпуску и листингу облигаций в рамках первой облигационной программы на KASE
KZT 17 054 125 000